Юнибанк завершил размещение бессрочных облигаций раньше срока

Юнибанк значительно раньше запланированного срока завершил размещение нового транша драмовых облигаций. В общей сложности банк в декабре разместил бессрочные облигации на сумму 6,5 млрд драмов и 9 млн долларов США, в связи с чем на рынке ценных бумаг была отмечена необычайно высокая активность.

В Армении бессрочные облигации были выпущены впервые, и столь быстрое размещение наглядно свидетельствует о высоком интересе общественности к новым долгосрочным инвестиционным инструментам, а также о высоком уровне доверия к Юнибанку.

«Каждый из трёх выпусков бессрочных облигаций Юнибанка был размещен в течение нескольких дней, что значительно превзошло наши ожидания. Однако из-за высокого спроса и большого ажиотажа вокруг этого инструмента многие клиенты просто не успели воспользоваться представившейся возможностью. Поэтому, чтобы удовлетворить текущий спрос инвесторов, во второй половине 2026 года мы также планируем выпустить бессрочные облигации», — сказал председатель Правления Юнибанка Месроп Акопян.

Доходность бессрочных облигаций существенно превышает показатели традиционных выпусков, что делает их особенно привлекательными для инвесторов, ориентированных на  продолжительные выплаты. Купонная ставка по драмовым облигациям составляет 13,75% годовых, а по долларовым — 8,3% годовых. В течение первых трёх лет доходность останется фиксированной, после чего будет рассчитываться на основе ставки SOFR для долларовых облигаций, а для драмовых — на основе доходности гособлигаций. По завершении пятилетнего периода банк сможет воспользоваться колл-опцией и выкупить облигации по номинальной стоимости.

«Данный тип облигаций меняет инвестиционное мышление: при отсутствии фиксированного срока обращения инвесторы в большей степени будут полагаться на рыночную ликвидность, что в случае с этими ценными бумагами имеет особое значение. Нужно отдать должное Юнибанку, который сделал инвесторам довольно привлекательное предложение, и рынок отреагировал соответствующим образом. Этот инструмент был ожидаемым, а предложение Юнибанка — достаточно интересным, поэтому результаты не заставили себя долго ждать. Юнибанк имеет свой собственный путь развития на нашем финансовом рынке, а также стабильную и лояльную клиентскую базу. В то же время уровень доверия инвесторов к нашему рынку значительно вырос за последние годы. Размещение бессрочных облигаций Юнибанка является примером успешного сочетания этих двух обстоятельств», — сказал исполнительный директор Ассоциации участников финансового рынка FINARM Карен Закарян.

Юнибанк, как один из ведущих и самых активных участников фондовой биржи, на сегодняшний день успешно разместил 29 выпусков облигаций. Новый инвестиционный инструмент — бессрочные облигации — позволяет получать предсказуемый и регулярный доход в долгосрочной перспективе.

«Я неоднократно заявлял, что наша цель — развитие местного финансового рынка и создание среды, где люди могут свободно инвестировать. Юнибанк успешно реализует эту сложную задачу, открывая новые возможности для армянских инвесторов. Мы рады быть частью этих процессов и продолжаем работу в этом направлении», — сказал Арарат Мкртчян, основатель и генеральный директор инвестиционной компании Sirius Capital, который является маркет-мейкером выпусков ISIN AMUNIBB2UER0 и ISIN AMUNIBBM1ER9.

Интерес к бессрочным облигациям проявили не только частные инвесторы, но и инвестиционные фонды.

«Юнибанк — пионер во многих прогрессивных начинаниях, его позиция на рынке во многом определяется видением основных акционеров банка, а также способностью руководства удовлетворять потребности клиентов . Юнибанк был одним из первых банков, акции которого прошли листинг на фондовой бирже, первым, кто выпустил субординированные облигации, и теперь стал первым, кто провел размещение бессрочных облигаций. Готовность пробовать что-то новое — это важнейшая и ключевая характеристика для достижения успеха в современной деловой среде, и путь Юнибанка является ярким тому доказательством», — подчеркнул Карен Закарян.